SumaCRM: Análisis del CRM online con plan gratuito y enfocado a pymes

¡Entusiasta! Ya hace tiempo que no escribimos algo para empresarios y dueños de startups, uno de los target al que se orienta el sitio web. Lo sé, mala mía.

No son pocos quienes me han escrito solicitando contenido orientado a la gestión de clientes y ventas.

Ya antes hablamos de DataCRM como una herramienta de fácil utilización y dirigida a pymes. Hoy quiero presentarte un CRM online enfocado a pymes. Analizaremos sus prestaciones y lo compararemos con otras propuestas que también analizaremos más adelante.

Estamos hablando de SumaCRM, y como siempre digo, antes que nada debemos preguntarnos ¿cuáles son mis necesidades? para determinar en qué medida la herramienta las solventa. Para eso estamos y para allá vamos.

Así que si estás considerando adquirir un CRM o vienes buscando un análisis de SumaCRM, quédate conmigo.

Háblame del software, ¿qué es Suma CRM?

Es un sistema de gestión de clientes (customer relationship management) que se presenta como una solución CRM en la nube de uso sencillo para pymes pero con características útiles para cualquiera que sea que lo use en la empresa. Esto de por sí es vital, pues otras herramientas se presentan con gran cantidad de características que traducidas a un usuario promedio, no son la mejor solución.

Pero no nos adelantemos, analizaremos la herramienta para orientar a quien desea adquirir un software CRM: Planes, precios, características, opiniones y comparativas del software desarrollado por Tomás Santoro y Alfredo Nicolás para las empresas.

¿SumaCRM gratis? Si y No. Estos son sus precios y planes

SumaCRM tiene versión gratis con limitaciones. Si queremos probar planes más avanzados nos ofrecen 30 días para probar todas las funcionalidades. OK, punto importante.

Si queremos hacer un pago anual, nos ofrecen descuento del 20% en todos los planes. Si el CRM lo van a usar más de 20 usuarios, conviene solicitar un presupuesto. Podrías obtener un plan preferente 🙂

CaracterísticasFreeProPremiumPlus
Usuarios1 usuario3 usuarios8 usuarios20 usuarios
Contactos100IlimitadosIlimitadosIlimitados
Negociaciones5IlimitadasIlimitadasIlimitadas
Casos5IlimitadosIlimitadosIlimitados
Sincronización emailsNoSiSiSi
Email marketingNoNoSiSi
Consultoría de ventasNoNoSiSi
Precio0€/mes24,50€/mes39,50€/mes99,50€/mes

Este es pues, SumaCRM a grandes rasgos. Vale aclarar que todos los planes de pago cuentan con otras ventajas como:

  • Soporte ilimitado y en español a través de email y teléfono.
  • Sincronización con correo electrónico
  • Importe de contactos desde aplicaciones externas como excel y outlook
  • Segmentación de usuarios por grupos
  • 5 gb por usuario
  • Asignación de permisos por perfil de usuario
  • Gestión y categorización de tareas por usuario y contacto
  • Documentos adjuntos por contactos, negociaciones o casos
  • Personalización de información de contactos
  • Generación de informes
  • Responsive. Acceso desde dispositivos móviles (como reemplazo de la ausencia de app)

Comparativa de SumaCRM frente a otros software CRM online

Para muchos, y me incluyo, la comparativa es lo que verdaderamente nos hace tomar la decisión, sencillo.

Podemos creernos los mejores del mercado, pero no sabemos qué tan buenos somos si no nos comparamos. Ahora bien, no todos los usuarios demandan lo mismo y al mismo nivel. ¿Qué tipo de usuario eres tú?

Es necesario entonces que definamos, ¿qué requisitos debe / puede cumplir un CRM en la nube o qué características suele tener? Dentro de esta comparativa, hemos considerado 21 aspectos y si Suma CRM las cumple y la medida en que lo hace.

Para la comparación, consideré que debían estar soluciones en ingles y español. Elegí aquellos CRM online diseñados para pymes o que uno de sus planes esté dirigidos a pyme, por supuesto el abanico de soluciones es muy grande. Pero estoy seguro te dará una buena orientación para tomar mejores decisiones.

Para la comparativa, me inscribí en la prueba gratuita de Suma CRM (Plan Pro) y en la prueba gratuita de otros software con los que se comparan, aunque no todos.

Vale aclarar que, en muchos de los aspectos me limité a detallar si un CRM lo tiene, pero no el alcance o el detalle que puede llevar. Por ejemplo, podemos encontrar que muchos CRM tienen analítica de marketing, pero no todos profundizan sobre este aspecto llegando a ofrecer modelos predictivos avanzados para toma de decisiones.

Hechas las aclaraciones, te explicaré los aspectos para que consideres si son necesarios para ti.

Herramienta intuitiva: Consideramos si la herramienta es intuitiva y con buena interfaz gráfica sin necesidad de guía o asesor de servicio al cliente. (Aclaro, este es un criterio subjetivo).

Opción móvil: Para tener opción de usar el CRM en computador de escritorio o herramientas móviles. Aquí se incluye si la herramienta CRM es responsive.

Cuenta con prueba gratuita: No es más que el período de prueba que te ofrece la empresa para probar si el CRM cumple tus expectativas.

Integración redes sociales: Esto es vital para el desarrollo de socialCRM, que entre otras cosas, una buena estrategia de socialCRM nos lleva a mejorar la comunicación con clientes actuales y potenciales, hacer seguimiento a nuestra reputación, monitoreo social, extracción de datos para desarrollar estrategias y mucho más.

Integración con otras aplicaciones: Daremos por aprobado este aspecto si al menos la herramienta CRM se integra a Outlook, Office y Gmail.

Ventas CRM

Gestión de territorios: Para controlar, planificar y dirigir esfuerzos hacia un territorio concreto, por ejemplo, limitar el actuar de Paco al norte de la ciudad junto a un número de X cuentas de clientes o analizar el comportamiento de la zona oeste del distrito para desarrollar estrategias diferenciadas.

Gestión de contactos: Incluye la información asociada a un contacto (nombre, ubicación, empresa, teléfono, etc) y su gestión en términos de tareas, documentación asociada, etc.

Gestión de actividades / tareas: A nivel básico es la definición de actividades, fechas estimadas y responsables, por lo general enlazada a otros ítem como clientes, contactos, emails, etc.

Gestión de oportunidades: La oportunidad comercial contiene muchos aspectos que pueden signficar el éxito de la venta y/o permanencia del cliente. Suele tratar información sobre la oportunidad, amenazas, competencia, secuencia del paso a paso para el logro de la venta, etc.

Cotizaciones: Es el envío y seguimiento de cotizaciones y su transición hacia órdenes y facturación.

Pedidos: Gestión y seguimiento a una factura generada y la entrega de producto. El alcance de esto va desde la entrada del pedido (datos del cliente, especificaciones, dirección de envío y facturación, especificaciones), preparación del pedido y envío.

Gestión de comisiones: Útil cuando se trabaja bajo un modelo de incentivos o comisiones por ventas.

Marketing CRM

Plan de marketing: En el campo de un CRM, nos permite trazar objetivos, estrategias y la planificación a seguir, facilitando enormemente el seguimiento y la comunicación en torno a estos.

Campañas: Permite realizar la gestión de los esfuerzos del proceso de marketing en relación a tareas inherentes a su razón de ser, como el aumento de ventas, fortalecimiento de marca, visibilidad, fidelización de clientes, etc. Aquí se incluyen las campañas de email marketing. Así pues, con un CRM logramos hacer seguimiento, control y automatización de dichos esfuerzos.

Clientes potenciales: Para ver aquellos clientes que están divisados pero no capturados del todo. El CRM nos permite controlar la ejecución de acciones para llegar al cliente potenciales.

Segmentación de clientes: La agrupación de clientes facilita las cosas. Por ejemplo podemos desarrollar estrategias diferenciadas según los grupos creados, establecer diferentes métricas o distintos niveles de control según el grupo.

Analítica de marketing: Análisis de aspectos relacionados al marketing. Gráficos, paneles y posibles estrategias detectadas por el CRM se incluyen aquí.

Personalización de ofertas y precios: En función de las características del cliente, se brindan ofertas y precios diferenciados al cliente. Por ejemplo, podemos analizar las tendencias y preferencias del cliente para desarrollar una estrategia basada en fidelización por cupones de descuento o precios inferiores por referido. Muy útil para negociaciones.

Planificación de ventas: Cálculos, montos, clientes a abordar y la gestión de tareas asociada a la consecución de la venta.

Soporte y guía de uso de herramienta

Soporte: Consideramos si el CRM dispone de múltiples canales para informarse sobre sus funcionalidades, realizar consultas y resolver problemas.

Documentación: Como todo software, conviene tener documentación, gúias y tutoriales que expliquen su uso para los distintos roles (vendedores, directores, asesores, clientes, etc).

¿Todo claro? Estos son los resultados de la comparativa.

CategoríaAspectoSumaCRMKarma CRMSalesboomvTigerDataCRM
DatosUsuarios3111De 1 a 3 usuarios
Precio por usuario*16,3 eur30 usd14usd30 usd17 usd (1-3 users)
Plan gratuitoSiNoNoNoNo
IdiomaEspañolInglésInglésInglésEspañol
FunciónHerramienta intuitiva*SiNoSiSiSi
ResponsiveSiNoNoNoNo
AppNoSiNoSiSi
Prueba gratuitaSiSiSiSiSi
Integración redes socialesNoSiSiSiNo
Integración otras aplicacionesSiSiSiSiSi
VentasGestión de territoriosNoNoSiNoNo
Gestión de contactosSiSiSiSiSi
Gestión de actividades / tareasSiSiSiSiSi
Gestión de oportunidadesSiSiSiSiSi
CotizacionesSiNoSiSiSi
PedidosNoNoSiSiSi
Gestión de comisionesNoNoSiNoNo
MarketingPlan de marketingSiSiSiSiSi
CampañasSiSiSiSiSi
Clientes potencialesSiSiSiSiSi
Segmentación de clientesSiSiNoSiSi
Analítica de marketingNoNoSiSiSi
Personalización de ofertas y preciosSiSiSiSiSi
Planificación de ventasSiSiSiSiSi
Soporte y
guía de uso
SoporteSiSiSiSiSi
DocumentaciónSiSiSiSiSi
* Para el análisis se consideró el plan más económico en todos los CRM
* Criterio basado en la experiencia de usuario durante prueba gratuita. Es subjetivo.
El análisis se realizó en diciembre de 2017. Los precios y prestaciones pueden haber cambiado a la fecha de hoy.

 

Se echa de menos...

Hecho el análisis... ¿cómo creemos que puede ser mejor?

  • Se echa de menos una mejor analítica de email marketing o al menos la integración con herramientas especializadas como MailChimp, aspecto que a mi juicio es vital para empresas como ecommerce que desarrollan una estrategia integral de email marketing.
  • Creo que el aspecto de informes tiene oportunidades de mejora. Cuadros de visualización con estadística clara que nos lleven a plantear planes de acción... de valorarse.

Y tu, ¿cuál es tu experiencia con SumaCRM y los demás Software CRM online?

En conclusión...

En mi opinión, el segmento de mercado al que le apunta la solución está muy definido. El hecho de que enfaticen en características como su uso sencillo y su aspecto intuitivo dirigido a pymes, lo hace un competidor a tener en cuenta. Pero nuevamente, ¡que cada quien valore la capacidad del CRM en función de sus necesidades, y elija!

¿Con dudas? En la red hay muchas opiniones sobre SumaCRM, pero no todas evalúan características. Una buena review es la de Jose Facchin, quien lo comparó con Team Leader y PipeDrive; además nos da razones para dejar de usar Excel como herramienta de gestión. Un análisis ideal para startups que buscan otra perspectiva.

¿Deseas probar SumaCRM? Pincha aquí para obtener una prueba gratuita.

Y si estás decidido a contratar Suma CRM, su CEO Tomas Santoro me da la  oportunidad de ofrecerte un descuento del 50% del plan de pago que elijas durante los 3 primeros meses  o hasta que bajes a plan gratuito, canceles o dejes de pagar, lo primero que ocurra. Dale aquí para saber más.


Fuente de imagen: La imagen de encabezado del post es de: Freepik

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2 comentarios en “SumaCRM: Análisis del CRM online con plan gratuito y enfocado a pymes

  1. Toda la información es sumamente útil, sin embargo como trabajo en el contexto educativo, debo traducir todo a los procesos relacionados con la formación de licenciados y maestros. Aquí intervienen diferentes procesos, aunque afines con la gran mayoría de métodos que se incluyen aquí. La pregunta es ¿Me pueden mandar el suma CRM adaptado a educación? Por otra parte, me pueden autorizar a traducir los documentos que sean necesarios para mejorar el diseño de procesos , su aplicación y evaluación en educación? Por supuesto dando el crédito a su prestigiada Empresa

    • Hola Raúl.

      Las versiones que te comenté de SumaCRM son las que hay. Te recomiendo dos cosas: La primera que hagas la prueba gratuita y evalúes tu mismo el valor que la herramienta puede aportar a la institución educativa.

      La segunda: El soporte para el nuevo usuario en SumaCRM es muy bueno. Ya revisada la herramienta, ellos mismos te hacen un tour virtual. Podrás comunicarte con Alfredo para exponerle los requerimientos y dinámicas de la institución. Ellos te mostrarán de qué forma la herramienta puede aportarte.

      No es más. Según lo que te mencionen, ya tu valoras si vale la pena hacerte con la herramienta o no.

      Saludos!

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